أي شركات التأمين تقدم أفضل قيمة وجودة في السوق التونسي؟
تقرير مقارن: أفضل شركات التأمين في تونس 2024–2025 (قيمة + جودة)
تاريخ النشر: 18 سبتمبر 2025 — التوقيت: تونس (Africa/Tunis)
1) نظرة سريعة على الحصص السوقية 2024 ونمو الأقساط
يبين الجدول التالي ترتيب أبرز الشركات حسب أقساط 2024 (بالدينار) والتغير مقارنة بـ2023، مع تقدير حصة السوق.
| الشركة | أقساط 2024 (مليون د.ت.) | نمو 2024/2023 | حصة سوقية تقريبية 2024 | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| STAR | ≈ 431.2 | +10.9% | ≈ 12.7% | قائدة السوق تقليديًا، قاعدة منتجات واسعة. |
| Assurances BIAT | ≈ 279.6 | +14.8% | ≈ 8.2% | زخم نمو قوي في غير الحياة/التجزئة البنكية. |
| COMAR | ≈ 270.6 | +2.6% | ≈ 8.0% | محفظة متوازنة، خبرة قديمة بالسوق. |
| Maghrebia | ≈ 268.6 | +7.5% | ≈ 7.9% | حضور قوي في الحياة والتأمينات العامة. |
| GAT | ≈ 259.8 | -1.5% | ≈ 7.6% | مجموعة كبيرة مع إفصاحات مالية منتظمة. |
| Astrée | ≈ 253.4 | +6.1% | ≈ 7.4% | تحسن مستمر في الأقساط. |
| Lloyd Tunisien | ≈ 216.4 | +10.0% | ≈ 6.4% | نمو لافت ضمن غير الحياة. |
المصدر: تصنيف الأقساط 2024 المنشور دوليًا، مع تحويلات تقريبية للحصة السوقية. الأرقام تقريبية لأغراض المقارنة التحريرية.
2) الاتجاهات القطاعية 2024–2025
- تسارع فرع الحياة: نمو سنوي واضح لفرع الحياة في 2025 مع ارتفاع مساهمته في إجمالي السوق—إشارة إيجابية للادخار طويل الأجل.
- تحسن الربحية القطاعية 2023→2024: فائض تقني أعلى وارتفاع في المخصصات الفنية والاستثمارات—قاعدة صلابة أفضل للمخاطر.
- رقمنة القنوات: توسّع الحلول الرقمية وخدمات ما بعد البيع عن بُعد، مع مبادرات مهنية لتعزيز التحول.
3) إطار التقييم (ما نحتسبه وكيف؟)
الأداء المالي (40٪)
نمو الأقساط، المؤشرات المنشورة (ربحية تشغيلية/مؤشرات فنية حيث متاحة)، انتظام الإفصاح السنوي، واستقرار المحفظة.
الجودة والخدمة (30٪)
توفر القنوات، سرعة ووضوح التواصل، رقمنة الإجراءات، وجود شبكات خبراء/تعويض قوية.
التنوع والملاءمة (20٪)
اتساع المنتجات: سيارات، صحي، مؤسسات، حياة/ادخار، تأمينات تخصصية (سفر، مسؤوليات، هندسي…).
رضا العملاء (10٪)
غياب مؤشر رسمي موحد؛ استُخدمت إشارات غير مباشرة (تواتر المبادرات الخدمية، شفافية التواصل، الجوائز المهنية عند توفرها).
قيود البيانات: لعدم نشر “زمن التسوية” و“نسبة قبول المطالبات” موحدة لكل الشركات، تُعد نتائج الرضا “نوعية/استرشادية”. يُستحسن دائمًا طلب مؤشرات الخدمة الكتابية في العرض.
4) لوحة المقارنة المختصرة (قابلة للطباعة)
| الشركة | إجمالي الأقساط واتجاه 2024 | عرض المنتجات | خدمة وشفافية | النقاط البارزة | ملاحظات/نقاط ضعف |
|---|---|---|---|---|---|
| STAR | مرتفع؛ نمو إيجابي | شامل (سيارات/صحي/مؤسسات/حياة) | إفصاحات دورية وتقارير سنوية | ريادة سوقية؛ شبكة قوية | تفاوت تجربة المطالبات حسب الفرع/الجهة |
| GAT | كبير؛ أداء مستقر إجمالًا | واسع + منتجات ادخار/حياة وصناديق | تقارير مفصلة (فردي/مجمّع) | تنويع استثماري ونطاق منتجات | تحديات نمو أقساط 2024 غير الحياة |
| COMAR | كبير؛ نمو محدود | غير حياة وحلول مؤسسات قوية | انتظام مهني وتاريخ طويل | صلابة اكتتابية تاريخيًا | إيقاع نمو أبطأ من بعض المنافسين |
| Maghrebia | كبير؛ نمو جيّد | حياة/ادخار + عام | إفصاح سوقي بحكم الإدراج | زخم في فرع الحياة | اعتماد نسبي على دورات السوق المالي |
| Astrée | متوسط-عالٍ؛ نمو جيّد | طيف واسع للأفراد والشركات | حضور اتصالي لا بأس به | تحسن أقساط متواصل | حاجة لمزيد إبراز تميّز الخدمة |
| Lloyd Tunisien | متوسط؛ نمو لافت | غير الحياة مع حلول تخصصية | انتشار عملي متزايد | قفزة نمو 2024 | تقليدية المنتجات مقارنة بالحياة/الادخار |
| Assurances BIAT | متوسط-عالٍ؛ نمو قوي | غير الحياة للأفراد/التجزئة | قنوات بنكية مساندة | زخم مبيعات عبر شبكة البنك | حاجة لتعميق حلول الشركات الثقيلة |
5) تصنيفات “أفضل قيمة مقابل جودة” حسب الفئة
سيارات (أفراد)
اختيار تحريري: STAR وAstrée
انتشار شبكات الخبرة والإصلاح + استقرار تسعيري نسبي.
الصحي (أفراد/عائلات)
اختيار تحريري: Maghrebia وGAT
تنوع باقات، ودعم قنوات رقمية في المطالبات الطبية (حيث متاح).
حياة/ادخار
اختيار تحريري: Maghrebia وGAT
زخم فرع الحياة 2024–2025 وصناديق/منتجات ادخار مساندة.
شركات/SME
اختيار تحريري: COMAR وSTAR
خبرة اكتتابية قديمة في المسؤوليات والمخاطر الصناعية/الهندسية.
سفر ومسؤوليات خاصة
اختيار تحريري: STAR وLloyd Tunisien
توفر تغطيات السفر/RC واستجابات ملائمة للمتطلبات القنصلية.
التجزئة البنكية
اختيار تحريري: Assurances BIAT
قنوات توزيع واسعة عبر شبكة مصرفية ونمو أقساط قوي.
6) تحليل نقاط القوة والضعف (مختصر الشركة/الشركة)
- STAR: قوة ماليّة وحصة سوقية رائدة، شبكة مطالبات واسعة؛ تفاوت تجربة الخدمة حسب الجهة/الفرع.
- GAT: تنويع منتجات وحضور في الحياة/الادخار مع إفصاحات مالية منتظمة؛ ضغط نمو في بعض فروع غير الحياة 2024.
- COMAR: خبرة اكتتابية للشركات والمشاريع؛ زخم نمو أقساط أبطأ نسبيًا.
- Maghrebia: زخم الحياة والادخار وقاعدة زبائن واسعة؛ حساسية نسبيّة لدورات السوق المالي.
- Astrée: تحسن ثابت ونمو جيّد؛ حاجة لإبراز ميّزات خدمة إضافية.
- Lloyd Tunisien: قفزة نمو في 2024؛ تركيز أعلى على غير الحياة التقليدية.
- Assurances BIAT: قنوات بنكية قوية ونمو سريع؛ تخصص الشركات الثقيلة أقل بروزًا.
7) كيف تختار الأنسب لك؟ (خطوات عملية)
- حدّد الأولوية: سعر أدنى أم شبكة تعويض أسرع أم تغطية أوسع؟
- اطلب مؤشرات خدمة مكتوبة: متوسط زمن تسوية المطالبات وعدد نقاط الاستقبال.
- قارن البنود الاستثنائية بدقة: نسب التحمل، حدود التغطية، الاستثناءات.
- استفد من الحزم: خصومات التجميع (سيارة + سكن + صحي).
- راجع الاستدامة: انتظام التقارير والملاءة يعكس قدرة الشركة على دفع التعويضات في الأزمات.
8) خلاصة تحريرية
للأفراد الباحثين عن “أفضل قيمة”: سيارات/سكن — STAR وAstrée. صحي — Maghrebia وGAT. ادخار/حياة — Maghrebia وGAT.
للشركات/المؤسسات: المخاطر الصناعية والمسؤوليات والهندسي — COMAR وSTAR خياران متوازنان.
ننصح دائمًا بالحصول على عرضين–ثلاثة عروض مقارنة مكتوبة، مع التأكد من حدود التغطية والاستثناءات قبل القرار النهائي.
